AI/算力芯片 今日: 0|主题: 1163|排名: 2 

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/-yHi1RoxdGI1KV3xomqzXw 存储器行业正在告别周期股宿命-LTA LTA合约浪潮下，估值体系从P/B向P/E切换，这可能是近十年半导体行业最重要的结构性转变之一。LTA为何突然成为焦点？ ...

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/pikdSnneR1sCRi9_SEL_OQ EDA 市场报告 它不是一个靠技术创新赢得市场的行业，而是一个靠锁定客户、自动涨价、收购消灭竞争维持增长的生意。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/IV4XhgVchvjJifrJxgUSDg 英伟达正在失去中国市场 这是一场比禁令更致命的情报危机。黄仁勋拼命保住的中国市场，已经变成了一个黑箱。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/fETZI9pwyJA9rsWgr5bEQw DDR、LPDDR、HBM 三大内存技术对比 本文聚焦当下主流三类 DRAM 内存规格，剖析 DDR、LPDDR、HBM 的技术定位、应用场景、性能差异

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/gDp4Yloz4oCLrxsDb3Pryw HBM市场数据更新 HBM是内存行业最疯狂的印钞机。2024年全球HBM市场规模174亿美元，2029年预计达到2179亿美元。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/uId_pCOAUZAUs5ggVdPEQg 光芯片-只有三年窗口期 AI训练集群的GPU从几千张扩容到几万张，铜缆已经撑不住了。光互连成了唯一解，而这场从铜到光的强制迁移，撕开了一道25-30%的供应缺口。 ...

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/MiX3fupTU7wd0BHKulGSuQ Rubin价值量拆解 价值780万美元的机架，各组分成本占比是咋样的？一个Rubin机架，ODM开价780万美元。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/XlxXggt_sVz8VphMzOBjMg 继海力士以后，三星的奖金来了 三星电子公司与工会达成最后一刻协议避免罢工后，可能向芯片部门员工发放约 40 万亿韩元（合 266 亿美元）作为今年奖金。 三星半导体部门拥有 7.8 万名员工。根据彭博基于拟议条款及 2026 年营业利润预估的 ...

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/NnQg6IsuwV5Yjv9MA2EO6g AI芯片-GPU/CPU/FPGA/DPU 到2029年，服务器芯片市场规模将从1440亿美元膨胀至6230亿美元，AI相关芯片收入占比超过93%。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/OqBn3p59FkjszR24HcqD3w 伯恩斯坦上调半导体设备支出预期 Bernstein重置了全球半导体设备预期。他们最新研报将2028年晶圆厂设备（WFE）支出预测大幅上调340亿美元，达到2000亿大关，注意这里是美元。 ...

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/XNNgDru0_d4Rd1h1efaq1A 从30W到9W -CPO的逆袭之路 铜线快撑不住了。AI集群单节点带宽冲破100Tb/s，传统铜互连的功耗、延迟和信号完整性集体崩盘。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/Hw7hu8l0ii9uD0TSqSGkHA CoPoS技术简介 CoPoS（Chip‑on‑Panel‑on‑Substrate，面板基板上芯片封装）是一种革新性先进封装架构

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/Yi6WZk-FN7qEFxM6KCCPGw 800V直驱机架-功率半导体革命 到2030年，全球数据中心年耗电量将突破968 TWh，比今天翻了一倍多，相当于整个日本的用电量。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/HikNNOqgt2EzALENaRkNug CPO量产倒计时 2026年，NVIDIA Spectrum-X 3.2T交换机即将量产，Broadcom的CPO方案已经出货。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/EJVWf3nzGdVdgeKTFHNQNg 英伟达Q1财报炸裂 英伟达AI霸权的统治仍在继续。大多数科技公司还在为个位数增长挣扎，英伟达一季度营收直接干到816亿美元，同比增长85%。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/D12Dmqwxr0Vz5RNb5tOhUw 全球基板供应极度紧张 Intel 称 EMIB 客户支持基板预付款；4 家台湾、2 家日本供应商寻求承诺

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/U-Di9ohAglTDsloghSGtkQ AI电力革命 美国电网已死，至少对急着训练的AI巨头们来说是这样。OpenAI、xAI和Meta都在排队等待电网审批，而马斯克另辟蹊径，绕过电网，自己发电。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/iIKAeKP4_DYZIrAa6krIaQ 封装基板：2026年最被低估的半导体缺口 AI算力需求以每年3.3倍的速度增长，而基板扩产需要2.5-3年的周期，这个供需错配不会在短时间内消失。

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/bn1hLsS_CWoZgn3h7yhpvg 半导体主线-推理芯片、先进封装与国产GPU 很显然，英伟达处在Ai半导体的风暴中心，但是当所有人盯着NVIDIA的GPU时，真正的赢家可能是台积电的CoW

微信公众号资讯文章精选： https://mp.weixin.qq.com/s/BFuZdfZYqW9FIViuQhSeWQ 黄仁勋预计27日抵台，锁定台积电先进制程产能 英伟达执行长黄仁勋即将去台湾，AI 供应链再度进入备战状态。